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„Es wäre logischer gewesen, wenn ein Spanier nach Italien gegangen wäre, um dort sein Olivenöl zu verkaufen, als umgekehrt“, gibt Leonardo D'Errico zu. 

Er ist Italiener und lebt seit den 1990er-Jahren in Spanien. In seinem geblümten Hemd und mit Hornbrille auf der Nase blickt er, umgeben von Ölproben und Jagdtrophäen, die die Wände seines Büros in Torredonjimeno (Jaén, Andalusien) schmücken, auf seine Karriere als Olivenölmakler zurück. Seine Geschichte ist keine Ausnahme. Es ist die Geschichte einer mächtigen italienischen Olivenölindustrie, die ein Imperium aufgebaut hat, das auf der Massenproduktion in Spanien basiert. Doch das Nachbarland hat Italien auf den globalen Exportmärkten trotzdem mittlerweile überholt. 

Als Ölmakler arbeitet er als Vermittler, der die Händler mit den Ölmühlen in Kontakt bringt. Italien hat schon immer Olivenöl exportiert, während Spanien, das etwa die Hälfte des weltweiten Olivenöls produziert, einen Überschuss zu verzeichnen hat. Dieses Ungleichgewicht hat dazu geführt, dass Italien große Mengen spanischen Öls kauft, unter seinen eigenen Marken abfüllt und zu einem höheren Preis wieder verkauft. Und dabei geht es um große Summen! Denn mindestens seit den 1990er-Jahren fließen fast die Hälfte der spanischen Ölexporte nach Italien. 

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Doch dieses Geschäftsmodell hat nun ausgedient: „Unsere Arbeit wird immer weniger, weil die großen spanischen Konzerne direkte Beziehungen zu den Erzeugern unterhalten“, sagt Leonardo D'Errico. 2023 wurden nur noch 22 % des spanischen Olivenöls nach Italien exportiert, eine Zahl, die vor zehn Jahren undenkbar war, als der italienische Markt noch 47 % ausmachte. Die Handelskette hat sich verkürzt, und der billige Massenverkauf über Italien ist verpacktem Öl von guter Qualität und Wert gewichen. 

Trotzdem spricht der spanische Ölsektor weiterhin italienisch. Andalusiens flüssiges Gold überschwemmt zwar mittlerweile die internationalen Märkte, aber mit Namen wie Pompeian, Carapelli oder Bertolli. „’Made in Italy’ ist unantastbar“, erklärt Leonardo D'Errico.

40 Prozent der weltweiten Produktion

Mit 283 Millionen Olivenbäumen dominiert Spanien den Weltmarkt für Olivenöl: In der Saison 2021/22 (der letzten vor der Ernte vernichtenden Dürre) produzierte das Land 44 % des weltweiten Öls und erzielte 59 % des internationalen Absatzes, so der Internationale Oliven Rat. Italien hingegen produzierte nur knapp 10 % und exportierte 20 %, allerdings mit einem kleinen Unterschied: Obwohl es sich bei den Verkäufen überwiegend um spanisches Öl handelte, war es laut Eurostat um 41 % teurer. Die spanische Marke hat es definitiv schwer, mit der italienischen zu konkurrieren.

Carbonell wurde Anfang der 2000er-Jahre mit dieser Realität konfrontiert: Die Marke startete in den Vereinigten Staaten bei der Gruppe Deoleo - damals noch unter dem Namen SOS mit Sitz in Córdoba - und machte sich daran, einen Markt zu erobern, der sich eindeutig im Aufschwung befand, damals aber von Italien monopolisiert wurde. Das Scheitern war vorprogrammiert, denn wie für viele Europäer ist Olivenöl auch in den Köpfen der Amerikaner ein italienisches Produkt.

Die Gründe für diese Assoziation sind historisch bedingt. Teresa Pérez, Direktorin des spanischen Olivenölhandelsverbands, erklärt: „Spanien war vor dem Zweiten Weltkrieg und während der Diktatur sehr gut aufgestellt, aber der Markt war verschlossen, und die italienischen Einwanderer fungierten als Botschafter des Olivenöls.“ Spaniens Isolation fiel auch mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zusammen, die 1957 den Handel zwischen ihren Mitgliedern liberalisierte und die landwirtschaftliche Produktion einschließlich der italienischen Olivenhaine subventionierte. Spanien dagegen musste Zölle für den Export in das übrige Europa zahlen. 

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Das in Córdoba produzierte Öl wird unter Namen wie Bertolli, Carapelli und Sasso weltweit vermarktet, ohne dass es durch Italien fließt. 

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„Wer zuerst zuschlägt, schlägt doppelt zu“, sagt Rafael Pico, Generaldirektor des spanischen Verbandes der Exporteure von Olivenöl und Oliventresteröl (ASOLIVA). Ein Satz, der in der gesamten Branche bekannt ist und besagt, dass Italien zuerst da war und die internationalen Märkte eroberte. 

Doch seit den 1990er-Jahren stagnierte die italienische Produktion und deckte kaum noch den heimischen Bedarf, sodass sich das Land gezwungen sah, seine Exportindustrie, die ihren Umsatz in den letzten drei Jahrzehnten verdreifacht hat, aus dem Mittelmeerraum zu speisen. Bis zu 90 % der Einfuhren kommen aus Spanien und anderen Märkten wie Griechenland, Tunesien, Portugal, der Türkei und Syrien.

Im Gegensatz zur Stagnation in Italien hat sich die spanische Produktion seit den 1990er-Jahren verdreifacht. Der Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Jahr 1986 förderte die Modernisierung und Wettbewerbsfähigkeit der Olivenhaine dank der Beihilfen der Gemeinsamen Agrarpolitik, aber auch wegen des Engagements für den intensiven und bewässerten Anbau. Während früher weniger als 100.000 Hektar Olivenhaine in Spanien bewässert wurden, waren es 2023 fast 900.000, und die Produktion allein in der Provinz Jaén übersteigt heute die von ganz Italien.

„Spanien hat in der Agronomie gute Arbeit geleistet, Italien in der Vermarktung. Wir haben uns darauf konzentriert, billig zu produzieren, große Flächen zu mechanisieren und zu bewässern“, sagt Rafael Gutiérrez, Direktor für Massenproduktion bei der Genossenschaft Dcoop, dem weltweit führenden Olivenölhersteller. Sein Unternehmen mit Sitz in Antequera (Málaga) exportiert etwa die Hälfte seiner Produktion, hauptsächlich als Bulkware nach Italien. Aber Gutiérrez fügt hinzu: „Unsere Öle tragen zwar noch italienische Namen, aber dahinter steckt keine italienische Marke mehr.“ 

Dcoop selbst hat sich von einem reinen Öllieferanten zu einem Konkurrenten bei der Vermarktung im Ausland entwickelt. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen seinen Vertrieb durch die Marke Pompeian „italienisiert”, die 1906 von italienischen Emigranten in Baltimore gegründet wurde: Dcoop schloss sich 2015 mit den Eigentümern von Pompeian zusammen, um andalusisches Öl in den Vereinigten Staaten unter ihrem Siegel zu verkaufen, und wurde so zur führenden Marke mit einem Marktanteil von 20 %. „Pompeian hat erkannt, dass es eine solide Produktion braucht und kann sich nun auf 75.000 Landwirte in Andalusien stützen. Es ist nun kein italienischer Zwischenhändler mehr, der in der ganzen Welt einkauft, und das hat sich in Amerika durchgesetzt“, erklärt der Leiter des Großhandels.

Ähnlich verhält es sich mit Deoleo, dem größten Olivenölabfüller der Welt, der zwar seit 2014 dem britischen Investmentfonds CVC Capital Partners gehört, seinen Hauptsitz aber in Spanien hat. Nach dem Carbonell-Fiasko änderten sie ihre Strategie und kauften die italienischen Marken Minerva (2005), Friol (2000) und Bertolli (2008). Infolge dieser Übernahmen wird das in Córdoba produzierte Öl unter Namen wie Bertolli, Carapelli und Sasso weltweit vermarktet, ohne dass es durch Italien fließt. 

Für Rafael Pérez, Qualitätsdirektor von Deoleo, hat seine Gruppe „den Spieß umgedreht“. „Wir kaufen zwischen 70 und 90 % unseres Öls in Spanien, verwenden italienische Marken und vertreiben sie in der ganzen Welt.“ Auf diese Weise hat Spanien die Kontrolle über die Vermarktung erlangt und seine kommerzielle Anziehungskraft ausgenutzt, um mehr zu verkaufen, wenn auch auf Kosten der spanischen Marken selbst.

Dank dieser Veränderungen ist Spanien seit 2014 unangefochtener Marktführer im außereuropäischen Handel und seit 2016 auch bei den Einfuhren in die Vereinigten Staaten geworden, die bereits der zweitgrößte Importeur der Welt sind und bald der größte Olivenöl-Verbraucher weltweit sein werden. In den aufstrebenden Märkten Mexiko und Asien, die mit Italien auf Augenhöhe konkurrieren, hat Spanien praktisch ein Verkaufsmonopol, während Deoleo (Córdoba), Dcoop (Málaga), Sovena (Sevilla), Migasa (Sevilla) und Acesur (Jaén) die wichtigsten Akteure im spanischen Ölexport sind.

„Das haben wir nicht über Nacht erreicht: Die Gewinne der spanischen Industrie wurden in den Anbau von Olivenbäumen, bessere Industrien und einen besseren Vertrieb investiert. Wir waren in der Lage zu investieren, was der italienische Sektor nicht getan hat“, argumentiert Rafael Pico, Direktor von ASOLIVA.

Trotzdem geht immer noch ein Viertel der spanischen Exporte nach Italien, wofür Pico die Landwirte und Genossenschaften verantwortlich macht: „Die Philosophie der Industrie ist auf die Margen und die Marke der Zukunft ausgerichtet, um eine Wertschöpfungskette für den gesamten Sektor zu schaffen, aber die Landwirte und Genossenschaften kümmern sich nicht darum, sie denken nur an heute.“ 

Cristóbal Cano, Leiter des Bereichs Olivenöl beim Verband der Kleinbauern und Viehzüchter, verteidigt hingegen den Agrarsektor und sagt, dass die Bauern „das Öl nicht wirklich verkaufen“, sondern dass es die Italiener sind, die von den Ölmühlen kaufen und ihre „Machtposition“ nutzen, um den Preis zu bestimmen. Und, so kontert er: „Es sind die Leiter der Branche, die kurzfristig denken und die italienischen Marken ausnutzen, ohne eine Veränderung anzustreben, die unserem Land mehr nützen würde.“

Quantität und Qualität

Mit 1.842 Ölmühlen und rund 400.000 Olivenbauern war die Atomisierung des Sektors eines der größten Hindernisse für die spanische Industrie. Am anderen Ende der Kette stehen jedoch große spanische Supermärkte wie Mercadona, auf die drei Viertel des Umsatzes entfallen und die die Preisgestaltung an der Quelle stark beeinflussen können.

Die Produktionskette stützt sich auf starke Genossenschaften, auf die etwa 70 % der Produktion entfallen, aber die Kette verliert an Effizienz, wenn es um die Vermarktung geht, was im Gegensatz zu Italien ein Problem darstellt. Aus diesem Grund ist Spanien gezwungen, auf Massenverkäufe zurückzugreifen, die etwa zwei Drittel der Ausfuhren ausmachen, um Erzeugnisse zu verkaufen, die in der Regel dreimal so groß sind wie der nationale Verbrauch.

„Wenn man das Geschäft von der Produktionsseite aus betrachtet, sieht man, dass wir ein Problem haben, weil wir oft so viel Öl haben, dass wir nicht wissen, was wir damit machen sollen, und es deshalb praktisch verschenken“, sagt Rafael Pérez von Deoleo. Andere wiederum, wie der Geschäftsführer der Genossenschaft Oleoestepa in Sevilla, Álvaro Olavarría, loben „das Glück, einen defizitären Markt“ wie den italienischen zu haben, der den Absatzbedarf Spaniens deckt, obwohl auch er es vorzieht, sein Geschäft zu diversifizieren: „Sich ausschließlich darauf zu verlassen, bedeutet, sich in den Schoß der Götter zu begeben.“ 

Oleoestepa, das 7.000 Mitglieder zählt und nur mit nativem Olivenöl extra arbeitet, hat in diesem Jahr aufgrund des schlechten Wetters und des dadurch verursachten Mangels an Oliven dem rentableren Abfüllgeschäft den Vorrang vor dem Fassgeschäft gegeben, sodass die Verkäufe nach Italien unbedeutend waren. Aber, stellt der Geschäftsführer klar: „Wenn das Wetter gut ist, tendieren wir wieder dazu, internationale Märkte wie Italien zu beliefern.“

Das Engagement für Qualität und die eigene Marke gilt auch für das Unternehmen Aires de Jaén, das zwischen 60 und 70 % seiner Ernte aus Jabalquinto exportiert, allerdings nur in verpackter Form. Für Ichun Lin, Exportmanager des Unternehmens aus Jaén, ist „ihr Unternehmen nur so viel wert, wie Ihre Marke wert ist“, weshalb es wichtig ist, „Gründe für die Wahl Ihres Unternehmens zu liefern und eine Geschichte hinter dem Produkt zu erzählen“. „Wenn Sie nur in großen Mengen verkaufen, bieten Sie strategisch gesehen keinen Mehrwert. Man muss sich für das verpackte Produkt entscheiden, so wie es Italien vor fünfzig Jahren getan hat“, sagt Lin.

Der Kampf um die Qualität wird jedoch nicht von den Spaniern gewonnen, wie die Preisunterschiede und die Zahl der Ursprungsbezeichnungen zeigen; Italien hat zwölf mehr als Spanien. Die Sorte Picual ist die in Spanien am weitesten verbreitete Olivensorte und auch die am meisten ausgezeichnete der Welt, aber wenn sie nach Oktober geerntet wird, bekommt sie einen Geschmack, der im Ausland nicht so geschätzt wird. Doch in Spanien lassen viele Landwirte die Oliven am Baum reifen, um einen höheren Ertrag zu erzielen.

„Das spanische Öl muss mit süßeren Ölen verglichen werden. Die Italiener sagen oft, dass es wie Katzenpisse schmeckt, weshalb sie lieber griechisches Öl kaufen“, sagt der Zwischenhändler Leonardo D'Errico, der den spanischen Erzeugern vorwirft, ‚Kilos‘ über Qualität zu stellen. Deoleo schlägt in die gleiche Kerbe: „Die durchschnittliche Qualität von Argentinien und Chile ist besser als die von Spanien und natürlich auch die von Italien. Wir haben einen Qualitätsrückstand und können es uns nicht leisten, den Anschluss zu verpassen“.

Auf dem Weg zum „Made in Spain”

Seit 1990 hat sich der Olivenölverbrauch weltweit verdoppelt. Trotzdem macht das flüssige Gold immer noch nur 1 % des weltweiten Pflanzenölverbrauchs aus, der von Palm-, Soja-, Raps- und Sonnenblumenöl dominiert wird. Der Spielraum für Wachstum ist also enorm.

Laut Jaime Lillo, Exekutivdirektor des Internationalen Olivenölrats, geht es jetzt um das Angebot. Der Olivenbaum braucht weniger Wasser als die meisten anderen Pflanzen, aber die große Frage ist, wie sich das Mittelmeerbecken an den Klimawandel anpassen wird.“ Da die Niederschläge immer spärlicher und unregelmäßiger werden, wird der Zugang zu Wasser ein Schlüsselfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit der Olivenhaine sein, vor allem in Spanien, dem europäischen Land mit dem höchsten Prozentsatz an von Wüstenbildung bedrohten Flächen (74 %). Dabei werden bereits 31 % der landwirtschaftlichen Betriebe bewässert, und die Olivenhaine breiten sich entlang des Guadalquivir weiter aus.

Das Potenzial für die Olivenölproduktion in Spanien liegt derzeit bei 2,2 Millionen Tonnen, wenn man die Zunahme der Anpflanzungen seit dem Produktionshöhepunkt in der Saison 2018/19 berücksichtigt, als 1,8 Millionen Tonnen geerntet wurden. Trotzdem sieht nicht jeder dieses Szenario positiv. Für Dcoop kommt die magere Saison nämlich dann, wenn es regnet. Eine Rekordernte würde die Verkaufspreise einbrechen lassen und sie zwingen, auf Massenverkäufe und italienische Re-Exporte zurückzugreifen.

Unterdessen wehren sich die italienischen Landwirte gegen die „Iberisierung“ ihrer Olivenproduktion und schimpfen über das „superintensive, sortenreine“ Modell Spaniens. Der Kampf um die Zahlen ist also längst verloren, aber Italien bleibt der Platzhirsch bei der Vermarktung und hält an der Qualität seiner begrenzten Ernte fest.

Die Kriege um das Öl sind noch lange nicht vorbei, sondern verschärfen sich mit dem Wachstum des Geschäfts und den zunehmenden Herausforderungen. Im Moment setzt die spanische Marke weiterhin auf den „Made in Italy”-Mythos.

👉 Originalartikel auf El Orden Mundial

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